Права.

Права на документы (набор документов с которым может работать пользователь) традиционно во всех системах определяется его ролью (типом пользователя, группой пользователя и т.п.)
.
Но если нужно дать право на работу на конкретном складе или кассе? В Горе есть такая возможность!






Для начала решим проблему с складом, откроем справочник Склад (Справочники➜Предприятие➜Место хранения(склад)), слева в меню выберем наш склад (Склад на Маяковском)

В самом внизу документа есть спецификация доступа, если она пустая - то склад доступен всем - бери/клади чего хочешь!
Сейчас мы это исправим! Нажимаем на "+", выбираем пользователя "boss" (это мы) и вставляем строку, также вставляем строку нашего сотрудника "PetrovAA".

В самой спецификации в колонке "типа доступа" для нас ставим "полные права", а для Петрова соотвественно "только просмотр".
Если мы бы не включили его в спецификацию, то он бы даже не видел этот склад в списке складов и не мог бы открыть накладную перемещения, чтобы выписать из нее накладную приемки!

Теперь если Петров попробует сделать сам (или исполнить существующую) накладную ему покажется ошибка доступа.

В этом случае он должен будет попросить того у кого есть право на склад исполнить накладную либо....
Но для начала такой вариант - что оба склада принадлежат одному офису, а значит перемещение будет "мгновенным" без приемки/передачи в одну накладную.

А право на склад отправитель есть у одного, а на приемку у другого. Что делать?
Нужна подпись. Как и в нашем случае с Петровым для неого второй вариант это попросить того у кого есть права на склад "подписать" документ.

Открываем под боссом документ, который создал Петров и нажимаем на кнопку подпись (в управляющих кнопках), вводим свой логин и пароль. Все - документ подписан.

Теперь Петров может его исполнить.
Но что если он решит его поменять? Или изменить количество? Да ничего страшного подпись станет не действительной (отображается серым цветом) и не будет учитываться.

Для проведения документа нужна будет новая подпись.
Кстати если у двоих пользователей открыт один и тот же документ и он будет изменен у других покажется предупреждения - "документ уже изменен"

Аналогичные права и у документа "Касса", просто там спецификация доступа вынесена в отдельную секцию "Доступ".

А касса нам нужна, чтобы учитывать оплаты поставщикам и оплаты за услуги.

Перемещение товара

Если в бизнесе больше чем одна точка, то всегда возникает проблема учета перемещения товаров/материалов между точками.

В этой главе рассмотрим как перемещений ТМЦ учитывается в системе ГОРА.
В прошлой главе  (приходуем товар в системе ГОРА), мы оприходовали товар на "Склад на Маяковском", допустим что часть бумаги (5 упаков например) нужно отправить на склад "ТЦ Вершина".



Это сделать очень просто, открываем Склад➜Перемещение ТМЦ. Документ уже почти заполнен, меняем на строке "Получатель" значение склада "Склад в ТЦ Вершина".
В спецификации (табличной части документа) нажимаем на плюс выбираем  "Список ТМЦ", пачка бумаги А4.

Теперь давайте сделаем самую распространенную ошибку, укажем количество больше чем у нас числится на складе, например 11 упаковок.

Сохраняем, проводим. Документ провелся, но если мы откроем состояние склада то увидим что бумага ушла в минус.

Это произошло из-за настроек, по умолчанию настройки стоят очень гибкие, чтобы при первой работе можно было легко занести склад.

Но сейчас нам нужен строгий учет, самое время их поменять! (настройки списания в минус по умолчанию стоят только у группы администраторов).
Администрирование➜Настройки системы.
Выбираем вкладку "Ограничения" и в графе "Контроль склада"  выбираем значение "да (списание только при наличии)". Нажимаем сохранить (рисунок дискеты в верхнем правом углу).

Возвращаемся к нашему перемещению. Откатываем его и пытаемся провести заново.

Уже не получается, редактируем количество, ставим 5 упаковок. Сохраняем & Проводим.
Строим отчет Состояние склада (Склад➜Отчеты➜Состояние склада) для склада "Склад в ТЦ Вершина". Иииии, там ничего нет. Где же товар?

В системе Гора если идет перемещение между складами разных офисов (а у нас вообще в справочнике складов офис не заполненное поле для обоих складов), то перемещение делается в два этапа.

Первый этап это товар уходит на отгрузку и становится "товаром в пути", далее уже приемщик второго склада выпускает из накладной передачи накладную приемки и принимает товар на склад.
Такие товары отображаются в отчете "Товары в пути"

Давайте сделаем приемку на склад получатель.
В документе перемещении ТМЦ слева есть меню, жмем на пункт "Приемка товаров", выписывается накладная с исходным номером + суффикс /2, а также в графе основание указан документ, которые делал отправку.

Если мы принимает как есть (тоже количество) то просто жмем провести. Если количество дошло меньше, или накладная принимается частично (или частями) то можно удалять строки или править количество ТМЦ.

Пока простой вариант - все пять упаковок, проводим.
Теперь при построении отчета состояния склада покажет, что 5 упаковок уже на складе.

Чтобы принять товар мог лишь тот, кто реально там работает (для устранения конфликтов в коллективе) можно дать специальные права на склады.
Об этом - далее.

Приходуем товар.

Бизнес развился - появилось много складов (об этом в прошлой теме), но теперь остро встал вопрос о контроле списания "запчастей", а именно бумаги и тонера.

Чтобы это контролировать нужно как минимум, это оприходовать (поместить) на склад.

Для этого нам понадобиться приходная накладная!
Открываем ее (Склад➜Приход товаров и услуг).


Если нам интересно откуда конкретно мы покупаем нужно внести в вкладке "Реквизиты" поставщика - по умолчанию там "Частное лицо", но в настройках можно поставить любое, в т.ч. для каждого пользователя конкретно.

Допустим мы покупаем бумаги и тонер в данный момент у ООО "Светокопи+", нажимаем на кнопку "..." напротив строки "Поставщик" и в выпавшем меню выбираем "Контрагенты".
В фильтре вводим ООО "Светокопи+" и нажимаем ок

В списке, конечно же его нет (ну мы его еще не создали), поэтому в этом же списке жмем кнопку "новый".

Открывается новая вкладка с пустой карточкой юрлица. Почему мы не открыли ее напрямую из справочников? Сейчас узнаете.

В наименование вбиваем ООО "Светокопи+" и жмем сохранить. Закрываем вкладку, переключаемся на поставщика и уже видим его в списке!
Двойной клик по нему (или одинарной и закрываем список сами).

Зачем может понадобиться указывать у кого мы купили товар или материалы? Чтобы контролировать/сравнивать цены и для множества других вещей.

Переходим в вкладку "Товары и услуги".
Нажимаем в спецификации "+" и выбираем пункт "Добавить номенклатуру", этот способ хорош если у вас много номенклатур или если вы не уверены, что данная номенклатура у вас введена.

Мы-то точно уверены, что ее нет в наших справочниках :)
Начинаем заполнять, в графе Наименование пишем название "Пачка бумаги A4 (500шт)", единицы измерения указываем упаковка.

Строку название от поставщика или оставляем как есть или пишем как она называется у этого поставщика, допустим "Бумага Белоснежка 500л/A4".

Группу указываем "Товары", хотя можно создать более сложную структуру, но пока это нам не надо.

Тип товаров можно не указывать, а можно выбрать "Сырье и материалы", страну производителя указываем "Россия", производителя не заполняем (тоже пока не актуально).
Указываем цену от поставщика - 300р и количество 10 упаковок.

Нажимаем кнопку "вставить", можно нажать "ок", но тогда фильтр закроется, а нам нужно еще ввести тонер.
После нажатия на кнопку, в спецификации вставляется номенклатура и некоторые строки фильтра сбрасываются.

Аналогично заполняем для тонера

Только добавляем еще производителя (через список и кнопку новый), чтобы контролировать на сколько хватает разных чернил.
Теперь жмем кнопку "ok".

Сохраняем накладную и проводим ее. В системе создадутся две новые номенклатуры "Пачка бумаги A4 (500шт)" и "Тонер для копира", хотя при печати накладной в ней будут оригинальные название товаров от поставщика.
Также можно указать оригинальный номер накладной и оригинальную дату. Это нужно для возвратов товаров поставщику.

И так на наш склад (Склад на Маяковском) поступили товары, проверить это легко достаточно построить отчет "Состояние склада" (Склад➜Отчеты➜Состояние склада)
В фильтре выбираем наш склад и жмем кнопку ок.
Видим примерно такую картину.

О перемещении товаров с склада на склад (на другие склады), поговорим в следующей главе